Возврат налога при смене фамилии

Предлагаем ознакомиться со статьей: "Возврат налога при смене фамилии". Здесь подобран материал из авторитетных источников. В случае возникновения вопросов вы можете их задать дежурному специалисту.

Смена фамилии

от 06 февраля 2017 г.

Добрый день! я планирую сдать этой весной декларацию 3-ндфл за 2014,2015,2016 годы. но в августе 2015 года я вышла замуж и сменила фамилию. то есть справка 2-ндфл за 2014 год у меня сделана на старую фамилию, за 2015-2016 гг на новую фамилию. вопросы:

1) достаточно ли будет приложить для налоговой копию свидетельства о заключении брака?

2) нужно ли как-то заверять копию (у нотариуса например)?

3) в мед.учреждении где я лечилась с 2014 по 2016 гг мне справку попросить с разбивкой на 2 фамилии или полностью на новую фамилию? заранее спасибо за ответ.

07 февраля 2017 г.

Здравствуйте, Юлия.
Справку 2-НДФЛ за 2014 год лучше обновить на новую фамилию. Деклаарцию за 2014 год заполняйте на новую фамилию (согласно нового паспорта).

Видео (кликните для воспроизведения).

1. да, обязательно приложите копию свидетельства о браке

2. нет, достаточно просто копии

3. если еще не получали, то справки лучше оформить на новую фамилию.

Личный консультант заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ за 1699 руб.

Смена фамилии вычету не помеха

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ при определении размера налоговой базы, облагаемой по ставке 13%, налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной налогоплательщиками-родителями за обучение своих детей в возрасте до 24 лет на дневной форме обучения в образовательных учреждениях, в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.

То есть право на вычет имеет лицо, которое указано в свидетельстве о рождении ребенка в качестве матери или отца.

В связи с заключением ребенком брака данные о родителях в его свидетельстве о рождении не изменяются. Но если ребенок меняет фамилию, родители должны представить в налоговый орган вместе с копией свидетельства о рождении ребенка также копию свидетельства о заключении брака.

Следовательно, в рассматриваемой ситуации родители имеют право на получение социального вычета при соблюдении иных условий, предусмотренных подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ.

Имущественный вычет при смене фамилии

Добрый день. В 2010 г. приобретена квартира с привлечением ипотечных средств. Кредитный договор, свидетельство о собственности, расписки — все оформлено на меня. Документы на вычет еще не подавала. Размеры вычета и порядок получения мне известны, вопрос в другом — сейчас собираюсь замуж и менять фамилию. В связи с этим:

Видео (кликните для воспроизведения).

1) нужно ли мне переоформлять свидетельство о собственности для получении вычета? Или достаточно приложить в налоговой свидетельство о браке?
2) если например я собираюсь получать вычет у работодателя и подам документы в налоговую ДО вступления в брак (т.е. на старый паспорт), надо ли будет потом менять Уведомление от налоговой (ведь оно будет оформлено на старую фамилию?)
3) обязательно ли иметь ИНН для получения вычета (я обычное физ. лицо, не являюсь инд. предпринимателем).
4) могу ли я сначала подать документы на имущественный вычет с покупки квартиры, а через пару лет на вычет с процентов по ипотеке? (квартира одна и та же). Или нужно подавать документы сразу единовременно даже несмотря на то, что платеж по кредиту в 2010 г. был только 1 раз?

Читайте так же:  Алименты отцу от ребенка сколько процентов

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА


УЗНАЙТЕ, КАК РЕШИТЬ ИМЕННО ВАШУ ПРОБЛЕМУ — ПОЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС

8 800 350 84 37

Здравствуйте!
1. Нет, не нужно. Достаточно приложить копию свидетельства о браке.
2. Уведомление от налоговой в этом случае менять не нужно будет. Достаточно приложить копию свидетельства о браке.
3. Да, обязательно.
4. Да, можете.

поменяла фамилию, но хочу вернуть вычет на обучение

Хочу делать возврат 13% за своё обучение за 2012, 2013, 2014. В начале 2015 года поменяла фамилию, есть ли возможность вернуть 13%? Какую фамилию и паспортные данные писать в декларации?

Любовь Т.

Налоговый вычет по расходам на свое обучение можно заявить в 2016 году только за 2013, 2014 и 2015 года. К сожалению, 2012 год уже не подходит для возврата. Декларацию за 2012 года нет смысла подавать.

Так как у Вас были расходы на обучение в 2013 и 2014 годах, то заполняйте соответствующие формы деклараций за эти года.

Смена фамилии не является проблемой для заявления налоговых вычетов.
В декларации следует указывать актуальные на данный момент паспортные данные — то есть по действующему паспорту старый паспорт уже аннулирован).
К комплекту документов для подтверждения приложите копии свидетельства о браке.

Проблема смены фамилии для налогового вычета

Для подачи документов на налоговый вычет мне требуется документ о смене фамилии (т.к. имущество приобретено раньше, чем был заключен брак со сменой фамилии), но св-ва о браке (и его копии) нет, и св-во о расторжении брака утеряно, есть только св-во о расторжении брака, выданное бывшему мужу, но там указаны его данные об итоговой фамилии. В то же время в паспорте на странице со сведениями о браке указано ведь, с кем брак, фамилия по паспорту тоже совпадает с фамилией бывшего мужа, т.е. по сути это же является подтверждением смены фамилии вкупе с его свидетельством о расторжении? Или все-таки не примут документы без св-ва о расторжении, выданного именно мне?

2-НДФЛ при смене фамилии: как заполнить «уточненку»

После сдачи сведений по форме 2-НДФЛ за 2017 год бухгалтер обнаружил ошибку по исчисленному налогу у одной из работниц. При этом в апреле (уже после подачи исходной формы 2-НДФЛ) у сотрудницы изменилась фамилия и паспортные данные. Какую фамилию и паспортные данные нужно указать в корректирующей справке 2-НДФЛ за 2017 год год — старую или новую? Ответ на этот вопрос содержится в письме ФНС России от 27.03.18 № ГД-4-11/[email protected]

Авторы письма напоминают положения Порядка заполнения формы 2-НДФЛ (утв. приказом ФНС России от 30.10.15 № ММВ-7-11/[email protected]). Согласно этому документу, раздел 2 справки 2-НДФЛ «Данные о физическом лице — получателе дохода» (ФИО, паспортные данные, адрес проживания) должен быть заполнен на основании документа, удостоверяющего личность налогоплательщика.

Из этого авторы письма делают следующий вывод. Если на момент формирования корректирующих справок за прошедшие налоговые периоды у работника изменились персональные данные, эти изменения нужно учитывать при заполнении «уточненки». Другими словами, в корректирующей справке надо указать новую фамилию, а также новые паспортные данные и/или адрес проживания.

А как заполнить 2-НДФЛ за прошедший налоговый период, если справка выдается работнику на руки? По мнению специалистов ФНС, в этом случае справку тоже можно выдать уже с новыми персональными данными.

Обратите внимание: избежать других ошибок при заполнении справок 2-НДФЛ можно с помощью веб-сервисов. Там все актуальные формы отчетности, реквизиты и проверочные программы устанавливаются автоматически, без участия пользователя. При указании недопустимого значения сервис предупреждает об ошибке. Далее сервис либо автоматически подставляет верный вариант, либо подсказывает, как можно исправить ошибку.

вычет за лечение и смена фамилии

Добрый день. Хочу оформить вычет за лечение за 2013 год. В 2013 году произошла смена фамилии. Договор на лечение и квитанции по оплате оформлены были до смены фамилии (на старую фамилию). На какую фамилию мне должны выдать справку об оплате медицинских услуг для налоговой если я ее получать буду 2015 г.? ( Мне выдали на старую, получала 25 февряля 2015). 2НДФЛ -на новую фамилию, 3 НДФЛ на новую фамилию.

Ответы на вопрос

Светлана, здравствуйте.
Я считаю, что в справке должна быть старая фамилия, то есть та которая была на момент оплаты.
Соответственно нужно прожить ко всем документам, свидетельство подтверждающее смену фамилии.
Если есть сомнения позвоните в инспекцию, для того чтобы не было разногласии.

Тема: налоговые вычеты и смена фамилии

Опции темы
Поиск по теме

налоговые вычеты и смена фамилии

если ребенок, на которого родитель получает налоговый вычет, поменял фамилию (вышла замуж) и фамилии в свидетельстве о рождении и в справке из вуза теперь разные — что делать? к справке прилагать свидетельство? или можно не прилагать?

Прилагать св-во, иначе справка как бы не того человека

+ попросить предоставить новую справку

новую? она принесла справку в начале октября. В справке новая фамилия.

при смене ребенком фамилии вместе с копией свидетельства о рождении ребенка родителям необходимо предъявить в налоговый орган и копию свидетельства о его браке.

Налоговый вычет за обучение при смене фамилии

Добрый день, скажите, пожалуйста, как я могу получить налоговый вычет за 2012-2014 гг. обучения, если сменила фамилию в декабре 2014 г. (не регистрация брака, а просто смена фамилии). Договор и все платежные документы оформлены на старую фамилию. Какие документы мне необходимо приложить? Какие основные моменты при заполнении декларации для получения вычета после смены фамилии?

Ответы на вопрос

Наталья, здравствуйте.
Так как вы декларации будете составлять будучи на новой фамилии, то во всех декларациях (за 2012, 2013, 2014) нужно указать новую фамилию, имя и отчество и новые паспортные данные. К каждой декларации приложить копию Свидетельства об изменении имени. Тогда будет понятно, что договор и все платежные документы, оформленные на старую фамилию, относятся именно к вам.

Налоговый вычет при смене фамилии

Планирую получить налоговый вычет на лечение за 2011 г. А в начале 2012 хочу сменить фамилию, соответственно паспорт и ИНН. Как подавать документы в налоговую, если на всех чеках и договорах будет стоять прежняя фамилия, а паспорт, ИНН я получу с новой фамилией.

Ждать со сменой фамилии не могу, так как хочу до рождения моего ребенка сменить фамилию на фамилию мужа.

Ответы:

Просто приложите копию документа, подтверждающего смену фамилии

Справка 2-НДФЛ: если у сотрудника изменилась фамилия или адрес

Сотрудница, просит выдать ей справку по форме 2-НДФЛ за 2010 год. Какую форму этой справки обязан выдать работодатель — действующую на сегодняшний день или на период сдачи отчетности за 2010 год? Как ее правильно заполнить, если на момент обращения сотрудницы за справкой у нее изменились фамилия (она вышла замуж) и адрес проживания (она переехала к мужу)?

Если справка по форме 2-НДФЛ выдается за 2010 год, ее форма должна соответствовать периоду 2010 года, то есть нужно применять форму, утвержденную приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/[email protected]

Если на момент обращения к бывшему работодателю в документе, удостоверяющем личность налогоплательщика, имеется информация о новой фамилии и новом месте жительства, в справке корректно отразить новую фамилию и новый адрес.

Это следует из раздела II Рекомендаций по заполнению формы 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица за 20_ год», утвержденных приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/[email protected]

Вопрос: сотрудница сменила фамилию, но ИНН не меняла. НДФЛ сдаем на старую фамилию или на новую?

23.01.2007, 15:27

На форуме с: 14.12.2006
Сообщений: 1 018

23.01.2007, 15:31

На форуме с: 14.12.2006
Сообщений: 6 407

Думаю, на новую, со старым ИНН.

Вопрос: В декабре 2004 г. я сменил фамилию, а также место жительства. Прошу разъяснить, меняется ли идентификационный номер налогоплательщика при смене фамилии и/или места жительства.

Ответ: В соответствии с п.1 ст.83 Налогового кодекса Российской Федерации в целях проведения налогового контроля налогоплательщики подлежат постановке на учет в налоговых органах соответственно по месту нахождения организации, месту нахождения ее обособленных подразделений, месту жительства физического лица, а также по месту нахождения принадлежащего им недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным указанным Кодексом.
Согласно п.3.1 Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц, утвержденных Приказом МНС России от 03.03.2004 N БГ-3-09/178 (зарегистрирован в Минюсте России от 24.03.2004 N 5685), присвоенный физическому лицу идентификационный номер налогоплательщика не подлежит изменению, за исключением случаев внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации либо изменения его структуры в связи с внесением изменений в положения разд.1 Порядка.

А.Р.Мкртумян
Федеральное агентство
кадастра объектов недвижимости
14.02.2005

23.01.2007, 15:38

На форуме с: 14.12.2006
Сообщений: 4 052

23.01.2007, 15:55

На форуме с: 14.12.2006
Сообщений: 17 632

Анатолий, не пройдет с новой фамилией и старым ИНН — проверено.
Их прога ошибку выдаст, потому как в ней данный ИНН числится за старой фамилией.

Мы в таком случае просто затерли этот ИНН нафиг и сделали просто по фамилии (новой).
Ведь ИНН иметь никто не обязан.

Смена фамилии

от 06 февраля 2017 г.

Добрый день! я планирую сдать этой весной декларацию 3-ндфл за 2014,2015,2016 годы. но в августе 2015 года я вышла замуж и сменила фамилию. то есть справка 2-ндфл за 2014 год у меня сделана на старую фамилию, за 2015-2016 гг на новую фамилию. вопросы:

1) достаточно ли будет приложить для налоговой копию свидетельства о заключении брака?

2) нужно ли как-то заверять копию (у нотариуса например)?

3) в мед.учреждении где я лечилась с 2014 по 2016 гг мне справку попросить с разбивкой на 2 фамилии или полностью на новую фамилию? заранее спасибо за ответ.

07 февраля 2017 г.

Здравствуйте, Юлия.
Справку 2-НДФЛ за 2014 год лучше обновить на новую фамилию. Деклаарцию за 2014 год заполняйте на новую фамилию (согласно нового паспорта).

1. да, обязательно приложите копию свидетельства о браке

2. нет, достаточно просто копии

3. если еще не получали, то справки лучше оформить на новую фамилию.

Личный консультант заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ за 1699 руб.

Налоговый вычет за обучение при смене фамилии

Добрый день, скажите, пожалуйста, как я могу получить налоговый вычет за 2012-2014 гг. обучения, если сменила фамилию в декабре 2014 г. (не регистрация брака, а просто смена фамилии). Договор и все платежные документы оформлены на старую фамилию. Какие документы мне необходимо приложить? Какие основные моменты при заполнении декларации для получения вычета после смены фамилии?

Ответы на вопрос

Наталья, здравствуйте.
Так как вы декларации будете составлять будучи на новой фамилии, то во всех декларациях (за 2012, 2013, 2014) нужно указать новую фамилию, имя и отчество и новые паспортные данные. К каждой декларации приложить копию Свидетельства об изменении имени. Тогда будет понятно, что договор и все платежные документы, оформленные на старую фамилию, относятся именно к вам.

2-НДФЛ при смене фамилии: как заполнить «уточненку»

После сдачи сведений по форме 2-НДФЛ за 2017 год бухгалтер обнаружил ошибку по исчисленному налогу у одной из работниц. При этом в апреле (уже после подачи исходной формы 2-НДФЛ) у сотрудницы изменилась фамилия и паспортные данные. Какую фамилию и паспортные данные нужно указать в корректирующей справке 2-НДФЛ за 2017 год год — старую или новую? Ответ на этот вопрос содержится в письме ФНС России от 27.03.18 № ГД-4-11/[email protected]

Авторы письма напоминают положения Порядка заполнения формы 2-НДФЛ (утв. приказом ФНС России от 30.10.15 № ММВ-7-11/[email protected]). Согласно этому документу, раздел 2 справки 2-НДФЛ «Данные о физическом лице — получателе дохода» (ФИО, паспортные данные, адрес проживания) должен быть заполнен на основании документа, удостоверяющего личность налогоплательщика.

Из этого авторы письма делают следующий вывод. Если на момент формирования корректирующих справок за прошедшие налоговые периоды у работника изменились персональные данные, эти изменения нужно учитывать при заполнении «уточненки». Другими словами, в корректирующей справке надо указать новую фамилию, а также новые паспортные данные и/или адрес проживания.

А как заполнить 2-НДФЛ за прошедший налоговый период, если справка выдается работнику на руки? По мнению специалистов ФНС, в этом случае справку тоже можно выдать уже с новыми персональными данными.

Обратите внимание: избежать других ошибок при заполнении справок 2-НДФЛ можно с помощью веб-сервисов. Там все актуальные формы отчетности, реквизиты и проверочные программы устанавливаются автоматически, без участия пользователя. При указании недопустимого значения сервис предупреждает об ошибке. Далее сервис либо автоматически подставляет верный вариант, либо подсказывает, как можно исправить ошибку.

Смена фамилии вычету не помеха

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ при определении размера налоговой базы, облагаемой по ставке 13%, налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, уплаченной налогоплательщиками-родителями за обучение своих детей в возрасте до 24 лет на дневной форме обучения в образовательных учреждениях, в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.

То есть право на вычет имеет лицо, которое указано в свидетельстве о рождении ребенка в качестве матери или отца.

В связи с заключением ребенком брака данные о родителях в его свидетельстве о рождении не изменяются. Но если ребенок меняет фамилию, родители должны представить в налоговый орган вместе с копией свидетельства о рождении ребенка также копию свидетельства о заключении брака.

Следовательно, в рассматриваемой ситуации родители имеют право на получение социального вычета при соблюдении иных условий, предусмотренных подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ.

Справка 2-НДФЛ: если у сотрудника изменилась фамилия или адрес

Сотрудница, просит выдать ей справку по форме 2-НДФЛ за 2010 год. Какую форму этой справки обязан выдать работодатель — действующую на сегодняшний день или на период сдачи отчетности за 2010 год? Как ее правильно заполнить, если на момент обращения сотрудницы за справкой у нее изменились фамилия (она вышла замуж) и адрес проживания (она переехала к мужу)?

Если справка по форме 2-НДФЛ выдается за 2010 год, ее форма должна соответствовать периоду 2010 года, то есть нужно применять форму, утвержденную приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/[email protected]

Если на момент обращения к бывшему работодателю в документе, удостоверяющем личность налогоплательщика, имеется информация о новой фамилии и новом месте жительства, в справке корректно отразить новую фамилию и новый адрес.

Это следует из раздела II Рекомендаций по заполнению формы 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица за 20_ год», утвержденных приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/[email protected]

Налоговый вычет при смене фамилии

Планирую получить налоговый вычет на лечение за 2011 г. А в начале 2012 хочу сменить фамилию, соответственно паспорт и ИНН. Как подавать документы в налоговую, если на всех чеках и договорах будет стоять прежняя фамилия, а паспорт, ИНН я получу с новой фамилией.

Ждать со сменой фамилии не могу, так как хочу до рождения моего ребенка сменить фамилию на фамилию мужа.

Ответы:

Просто приложите копию документа, подтверждающего смену фамилии

Тема: налоговые вычеты и смена фамилии

Опции темы
Поиск по теме

налоговые вычеты и смена фамилии

если ребенок, на которого родитель получает налоговый вычет, поменял фамилию (вышла замуж) и фамилии в свидетельстве о рождении и в справке из вуза теперь разные — что делать? к справке прилагать свидетельство? или можно не прилагать?

Прилагать св-во, иначе справка как бы не того человека

+ попросить предоставить новую справку

новую? она принесла справку в начале октября. В справке новая фамилия.

при смене ребенком фамилии вместе с копией свидетельства о рождении ребенка родителям необходимо предъявить в налоговый орган и копию свидетельства о его браке.

поменяла фамилию, но хочу вернуть вычет на обучение

Хочу делать возврат 13% за своё обучение за 2012, 2013, 2014. В начале 2015 года поменяла фамилию, есть ли возможность вернуть 13%? Какую фамилию и паспортные данные писать в декларации?

Любовь Т.

Налоговый вычет по расходам на свое обучение можно заявить в 2016 году только за 2013, 2014 и 2015 года. К сожалению, 2012 год уже не подходит для возврата. Декларацию за 2012 года нет смысла подавать.

Так как у Вас были расходы на обучение в 2013 и 2014 годах, то заполняйте соответствующие формы деклараций за эти года.

Смена фамилии не является проблемой для заявления налоговых вычетов.
В декларации следует указывать актуальные на данный момент паспортные данные — то есть по действующему паспорту старый паспорт уже аннулирован).
К комплекту документов для подтверждения приложите копии свидетельства о браке.

Возврат налога при смене фамилии
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here